Pronto a iniziare?
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Competenze che acquisirai
Cosa saprai fare, concretamente, alla fine del corso.
Selezione avanzata di ETF
Saprai analizzare e confrontare ETF valutando TER, tracking difference, liquidità, dimensione del fondo e metodo di replica per scegliere lo strumento ottimale.
Asset allocation strategica globale
Costruirai portafogli diversificati per area geografica, asset class e valuta, basandoti su dati storici e obiettivi personali.
Ottimizzazione fiscale italiana
Comprenderai la distinzione tra redditi di capitale e redditi diversi, la compensazione delle minusvalenze e l'impatto della tassazione al 26% sulle tue scelte.
Strategie di ribilanciamento
Applicherai metodi di ribilanciamento a calendario, a soglia e con nuovi apporti per mantenere il portafoglio allineato al target con costi minimi.
Gestione del rischio valutario
Saprai valutare quando ha senso utilizzare ETF con copertura valutaria (hedged) e quando l'esposizione al cambio è un vantaggio strategico.
Costruzione di portafogli modello
Realizzerai portafogli pronti all'uso per diversi profili di rischio, con ISIN reali quotati su Borsa Italiana.
Cosa imparerai
Il percorso, modulo dopo modulo.
Fondamenta Avanzate degli ETF
Approfondisci la meccanica interna degli ETF, comprendi come la struttura influenza i costi reali e impara a leggere i documenti chiave per selezionare strumenti di qualità.
Asset Allocation Strategica Globale
Impara a progettare l'architettura del tuo portafoglio definendo la ripartizione tra asset class, aree geografiche e fattori di rischio in base ai tuoi obiettivi e al tuo orizzonte temporale.
Selezione degli ETF e Costruzione del Portafoglio
Passa dalla teoria alla pratica selezionando gli ETF ottimali per ciascuna asset class, con criteri oggettivi e portafogli modello completi con ISIN reali.
Fiscalità Italiana e Ottimizzazione Fiscale degli ETF
Padroneggia la tassazione degli ETF in Italia, la distinzione tra redditi di capitale e diversi, le strategie di compensazione minusvalenze e la scelta del regime fiscale ottimale.
Gestione e Ribilanciamento del Portafoglio
Impara a mantenere il portafoglio allineato alla strategia nel tempo, gestire le fasi di mercato avverse e costruire una routine di gestione sostenibile.
Per chi è questo corso
Fa per te se...
- Hai già una conoscenza base degli ETF e vuoi passare alla costruzione autonoma di un portafoglio strutturato
- Sei stanco di pagare commissioni elevate su fondi attivi che sottoperformano il benchmark
- Vuoi gestire in autonomia i tuoi risparmi su un orizzonte di medio-lungo termine (5-20+ anni)
- Sei un professionista o imprenditore italiano che vuole ottimizzare la gestione del proprio patrimonio finanziario
Forse non ancora se...
- Non sai cosa sia un ETF o non hai mai investito: ti consigliamo prima il nostro corso base sugli investimenti
- Cerchi strategie di trading speculativo a breve termine: questo corso è orientato all'investimento strategico
- Non hai ancora un fondo di emergenza e hai debiti ad alto tasso d'interesse da estinguere
Da 1,8% a 0,15% di costi: il caso di Marco, imprenditore milanese
Marco, 42 anni, imprenditore nel settore tecnologico a Milano, aveva €280.000 investiti in fondi comuni attivi proposti dalla sua banca, con un costo medio annuo dell'1,8% (circa €5.040/anno). Dopo aver applicato le strategie di questo corso, ha costruito un portafoglio di 5 ETF con un TER medio dello 0,15%, risparmiando oltre €4.600 l'anno in commissioni. In 20 anni, con rendimenti medi del 7%, questo risparmio di costi si traduce in circa €200.000 di patrimonio aggiuntivo. Nel corso analizzeremo passo dopo passo la sua asset allocation e il processo decisionale.
Come funziona
Al tuo ritmo
7-8 ore di formazione, al tuo ritmo
Accesso a vita
Rivedi le lezioni quando vuoi, senza limiti di tempo
Ovunque tu sia
Da computer, tablet o smartphone
Attestato finale
Completa il corso e ottieni il tuo attestato
Domande frequenti
Ho bisogno di un capitale minimo per applicare le strategie del corso?
No, le strategie sono scalabili. Puoi iniziare con poche centinaia di euro al mese grazie ai piani di accumulo (PAC) in ETF disponibili su broker come Directa, Fineco o Scalable Capital. Il corso include esempi sia per chi parte con €200/mese sia per chi gestisce patrimoni a sei cifre.
Il corso è aggiornato alla normativa fiscale italiana 2025?
Sì, il corso è allineato alla normativa vigente nel 2025, inclusa la tassazione al 26% sui capital gain, la distinzione redditi di capitale/diversi, le regole di compensazione minusvalenze e i recenti sviluppi normativi europei sugli ETF.
Quali broker vengono consigliati nel corso?
Analizziamo i principali broker accessibili dall'Italia: Directa SIM (regime amministrato), Fineco, Degiro, Interactive Brokers e Scalable Capital, confrontando commissioni, regime fiscale e funzionalità per aiutarti a scegliere il più adatto.
Il corso fornisce portafogli già pronti con ISIN specifici?
Sì, nei moduli finali costruiamo 4 portafogli modello completi con ISIN reali quotati su Borsa Italiana e Xetra, per profili conservativo, bilanciato, crescita e aggressivo. Tuttavia, l'obiettivo principale è darti gli strumenti per costruire e personalizzare il tuo portafoglio.
In cosa si differenzia questo corso da guide gratuite disponibili online?
Il corso offre un percorso strutturato e progressivo con dati aggiornati al 2025, focus specifico sulla fiscalità italiana, casi studio reali, portafogli modello con ISIN e quiz di verifica. Non è una raccolta di informazioni sparse ma un sistema completo e coerente, pensato per chi vuole agire concretamente.
Devo monitorare il portafoglio ogni giorno dopo il corso?
Assolutamente no. Le strategie insegnate sono progettate per richiedere un intervento minimo: un ribilanciamento ogni 6-12 mesi o al superamento di soglie predefinite. L'obiettivo è costruire un portafoglio che lavori per te senza stress quotidiano.
Pronto a passare all'azione?
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